位于冥府魔道尽头的魔界,曾经作为冥界三魔王之一君临天下的夜魔,因为触犯禁忌而被幽禁长达350年之久。刑满之后,她被派到人间追缉那些危害人类的魔物。在一个大雨滂沱的夜晚,高中生黑铁生正和同学回家,突然两只鹰身人首的魔物从暗处袭击他们。关键时刻,夜魔出手除掉这两个怪物。第二天,夜魔以转校生的身份来到铁生的班级读书,她美艳动人,充满神秘感,让男生们颇受吸引。与此同时,一位女老师和恶魔签订了协议,为害人间。与铁生有着宿命牵绊的夜魔,她们要一起面对来自异世界的挑战……
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